In 1609 werd de inquisiteur van koning Hendrik IV naar Baskenland gestuurd, om hier onderzoek te doen naar aanklachten over hekserij. In het proces werden tachtig vrouwen veroordeeld. In de eeuwen hierna volgden ongeveer vijftigduizend vrouwen. Vooral vrouwen die zich tijdens de afwezigheid van hun echtgenoten op zee, opvallend zelfstandig gedroegen, werden van hekserij verdacht. Ze werden aangeklaagd en gemarteld tot ze toegaven een pact met de duivel te hebben gesloten.

Julie en haar moeder Rosalind reizen af naar een oud familiehuis in Wales, dat tegenwoordig gebruikt wordt als hotel. In dit afgelegen landhuis, waar Rosalind haar jeugd heeft doorgebracht, sluimeren oude familiegeheimen die Julie ’s nachts wakkerhouden. Ze hoopt haar moeder beter te leren kennen, maar wordt geconfronteerd met schimmen uit het verleden.